Rollen & Aufgaben
Ein digitaler Mitarbeiter für jede Routine.
Sechs Beispiele für wiederkehrende Aufgaben. Welche Rolle passt, hängt von Ihren Abläufen, Programmen und Freigaben ab.
Womit kann ein digitaler Mitarbeiter starten?
Die Aufgaben unten stammen aus der bereitgestellten Neoworkers-Vorlage. Der konkrete Umfang wird vor einer Einrichtung abgestimmt.
Kundenservice
Beantwortet Anfragen und bereitet Antworten vor.
- E-Mails und Nachrichten nach Anliegen sortieren
- Standardfragen zu Lieferstatus und Preisen beantworten
- Antwortentwürfe mit Kundendaten vorbereiten
- Reklamationen erfassen und weiterleiten
- Offene Anfragen nachfassen
Vertriebsinnendienst
Qualifiziert Leads und hält Angebote nach.
- Neue Anfragen im CRM anlegen
- Leads nach festen Kriterien vorqualifizieren
- Angebotsentwürfe aus Vorlagen erstellen
- Bei offenen Angeboten nachfassen
- Kontaktdaten und Notizen pflegen
Empfang & Telefon
Nimmt Anrufe an und vereinbart Termine.
- Anrufe rund um die Uhr annehmen
- Anliegen aufnehmen und weitergeben
- Termine vereinbaren, verschieben oder absagen
- Häufige Fragen am Telefon beantworten
- Rückrufbitten an das Team leiten
Buchhaltung
Erfasst Belege und erinnert an offene Posten.
- Eingangsrechnungen aus dem Postfach auslesen
- Belege der Buchhaltungssoftware zuordnen
- Rechnungen mit Bestellungen abgleichen
- Zahlungserinnerungen vorbereiten
- Fehlende Belege anfordern
Auftragsabwicklung
Überträgt Bestellungen und informiert über den Status.
- Bestellungen aus E-Mail und PDF ins ERP übertragen
- Angaben auf Vollständigkeit prüfen
- Auftragsbestätigungen versenden
- Kunden über den Lieferstatus informieren
- Abweichungen an das Team melden
Recruiting
Sichtet Bewerbungen und koordiniert Termine.
- Bewerbungen sammeln und vorsortieren
- Eingangsbestätigungen versenden
- Fragen von Bewerbenden beantworten
- Vorstellungsgespräche koordinieren
- Unterlagen nachfordern
Der erste Schritt
Erst die Aufgabe. Dann die passende Rolle.
Besprechen Sie, welche Routine Zeit kostet und welche Arbeitsschritte kontrolliert unterstützt werden können.